В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища и тени прошлого. Последний оплот человечества – город, управляемый королевой, которая видит спасение лишь в древних артефактах и запретных знаниях. Именно оттуда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное поручение правительницы. Ей предстоит покинуть относительную безопасность стен и отправиться в Потерянные земли – опасные территории, где царит хаос, а законы прежнего мира больше не действуют. Сопровождает её опытный проводник Бойс, чьи навыки выживания и знание местности становятся бесценными в этом полном угроз путешествии.
Их цель – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. На каждом шагу путников подстерегают не только природные опасности и порождения тьмы, вышедшие из тени, но и безжалостная армия крестоносцев, преследующая их по пятам. Эти воины, фанатично верящие в своё дело, видят в магии и её носителях угрозу, которую нужно уничтожить любой ценой. По мере продвижения через руины старых городов, заросшие леса и проклятые пустоши, Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними врагами, но и с внутренними демонами, вынужденными делать трудный выбор между долгом, выживанием и тем, что остаётся от человечности в мире, где граница между человеком и чудовищем постепенно стирается.