В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья творческая судьба внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неопределенности, заставляя переосмыслить не только профессиональный путь, но и саму суть творчества в условиях тоталитарного режима. Именно в этот переломный момент он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором реальность переплетается с художественным вымыслом, а личные переживания автора находят отражение в судьбах персонажей.
Центральной фигурой зарождающегося произведения становится таинственный Воланд, чей образ списан с загадочного иностранца из окружения драматурга. Этот персонаж постепенно обретает мистические черты, превращаясь в проводника между миром обыденности и потусторонними силами, что придает повествованию философскую глубину и аллегорический подтекст. Через призму отношений главных героев и вмешательства Воланда автор исследует темы любви, предательства, свободы творчества и нравственного выбора в условиях подавления личности. Сюжет развивается как многослойное повествование, где личная драма переплетается с социальной сатирой, а реальные события Москвы тех лет служат фоном для размышлений о вечных вопросах добра и зла, искусства и власти, верности и искушения.